① 你的客户主要从哪来
如果八成询盘来自 B2B 平台，平台自带的客户管理基本够用，不必另上系统。 但如果主要来源是独立站表单、社媒私信和 WhatsApp， 那这些渠道能不能自动进系统，就是第一个分水岭——进不去的，只能靠人手工搬运。
先问自己
这 6 个问题想清楚，选型就完成一半了
它们的顺序不是随便排的：前三问决定"能不能接住线索"，后三问决定"用得起、管得住"。
② 要同时接几个渠道
邮件只是其中一条。独立站、Facebook 主页消息与评论、Instagram 私信、WhatsApp—— 渠道越多，手工登记的漏洞越大。漏掉的往往不是不重要，而是根本没被发现。
③ 客户数据最终放在哪
数据沉淀在自己的库里，还是沉淀在别人的平台上？这不只是安全问题， 更决定了客户资产最终归谁——包括粉丝、内容和那些年的沟通记录。
④ 团队有几个人要用
3 个人和 30 个人，对权限、公海、防撞单的要求完全不同。 别为用不上的功能付费，也别让 30 人的团队挤在一个没有权限体系的账上。
⑤ 要不要把广告也管起来
如果投了 Google 或 Facebook 广告，能不能把成单客户回传给广告平台， 让系统按真实成交继续找同类人，直接决定获客成本能不能降下来。
⑥ 跟进过程要不要留痕
业务员离职时，客户和聊天记录是跟着人走还是留在公司，取决于系统怎么设计。 这事的代价通常在人走了之后才显现。
横向对比
市面上的外贸客户管理工具，其实是三条不同的路
它们不是同一个东西的贵贱版，而是为不同的获客方式设计的。选错路线，功能再全也用不起来。
| 对比维度 | 与 B2B 平台打通的 CRM | 通用 CRM（未做外贸适配） | 询盘云 Marketing CRM |
|---|---|---|---|
| 服务的获客场景 | 以 B2B 平台店铺为主 | 通用销售场景，内贸居多 | 独立站 + 海外社媒 + WhatsApp |
| 独立站表单线索 | 一般不支持 | 需自行开发或对接 | 直接接入，自动建档 |
| Facebook / Instagram 线索 | 不支持 | 不支持 | 主页消息与评论自动收进客户库 |
| WhatsApp 沟通记录 | 不支持 | 不支持 | 自动归档，离职可一键交接 |
| 客户数据归属 | 客户信息需在平台与系统间流转 | 沉淀在系统内，但外贸场景适配有限 | 数据私有，仅用于企业自身业务经营 |
| 广告数据闭环 | 不适用 | 不适用 | 成单客户回传，反向优化投放 |
| 按行业配置 | 无 | 无 | 按行业给获客路径、SOP 与指标 |
| 更适合谁 | 订单主要成交在平台内的企业 | 以外贸为辅、或愿意投入二次开发的企业 | 以独立站和社媒为主要获客来源的出口企业 |
以上对比基于各路线的通用设计与公开资料整理，用于说明适用场景差异，不构成对任何具体产品的评价。 如果你的情况横跨多条，欢迎拿来一起对一遍。
价格与方案
为什么价格不直接写在网站上
不是不方便说，是标出来的数字对你没什么参考价值。
询盘云的报价按团队实际使用的账号数量和合作年限来定，不做统一标价。
原因是方案差异太大：5 个人的外贸部和 30 个人的外贸部，需要的账号数、权限层级和渠道配置 根本不是一回事；合作一年和合作三年，方案结构也不一样。 硬给你一个统一价，要么是按最低配报、你买回去不够用，要么是按最高配报、你多花了冤枉钱—— 两种都是不负责任。
1
告诉我们三件事
外贸团队计划用几个账号、打算合作多久、现在主要从哪些渠道获客。
2
1 个工作日内出方案
按你的实际情况给配置与报价，不套模板。
3
先用你自己的场景看演示
拿你的行业和现有流程走一遍，合适再谈合作。
常见问题
选型时最常被问到的 8 件事
外贸 CRM 哪个好？怎么选才不踩坑
没有通用的"最好"，只有合不合适。判断顺序是：先看你的客户从哪来， 再看这套系统能不能把那些渠道的线索自动收进来；然后是数据归属、团队规模、 要不要管广告、跟进要不要留痕。这六条过完，剩下的功能差异通常不影响成败。
询盘云多少钱？价格是怎么算的
按账号数量和合作年限定制，没有统一标价。 把团队人数、打算合作多久、现在主要的获客渠道告诉我们，1 个工作日内给到具体方案和报价。
我们主要做阿里国际站，适合用询盘云吗
如果订单八成以上成交在平台内，平台自带的客户管理工具基本够用，我们不建议你现在上。 询盘云服务的是以独立站、海外社媒和 WhatsApp 为主要获客渠道的出口企业—— 这些渠道的线索不在任何一个平台里，才需要一套系统把她们收拢起来。 如果你的平台业务之外正在补独立站和社媒，那是另一回事，可以聊聊。
团队只有三四个人，用得起来吗
用得起来，而且是规模越小见效越快——三四个人时，线索本来就少， 漏一条的代价反而更明显。系统在早期主要解决两件事： 线索不漏、跟进不靠记忆。等团队扩到十几个人，权限和公海的作用才会显现出来。
和已经在用的工具能并存吗
多数情况可以。我们打通的是获客渠道侧（独立站、社媒、WhatsApp、邮件等）， 与财务、ERP 这类系统不冲突。已经在用的工具如果承担了部分职能， 可以先并行一段时间，确认迁移范围再切。
上线要多久？需不需要专人维护
不需要配备专人。上线的主要工作量在渠道授权与字段配置上， 这部分由我们的实施顾问带着做，业务团队照常用。产品每周迭代，更新不需要客户自己操作。
客户数据存在哪里，安全怎么保证
我们不与任何第三方 B2B 平台打通，客户数据留在企业自己的系统里， 仅用于企业自身的业务经营，不进入第三方的数据链路。 WhatsApp 沟通对企业可控、可管、可配，消息全程留痕。
还没定下来，可以先看看吗
可以，而且建议这么做。在联系我们页面登记， 用你自己的行业和现有流程演示一遍—— 同一套系统在宠物用品和矿山机械上的用法差别很大，看通用演示看不出适配度。